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Category Archives: Immobilien Ausland

Union Investment erwirbt das projektierte Urban Environment House in Helsinki

Hamburg, 04.12.2018 (Marktnews): Ankauf für den UniImmo: Europa / Die Stadt Helsinki als langfristiger Mieter

Union Investment hat sich die projektierte Büroimmobilie Urban Environment House mit einer Mietfläche von rund 27.500 m2 im östlichen Stadtgebiet von Helsinki im Rahmen eines Forward Purchases kaufvertraglich gesichert. Die Immobilie entsteht im Teilmarkt Kalasatama, einem innerstädtischen Entwicklungsgebiet. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2020 geplant. Verkäufer und zukünftiger Mieter der Immobilie ist die Stadt Helsinki, die für das gesamte Gebäude einen Mietvertrag mit einer festen Laufzeit von 20 Jahren unterschrieben hat. Nach der Fertigstellung sollen rund 1.500 Mitarbeiter der Stadt Helsinki die entstehenden Flächen nutzen. Der Kaufpreis für das projektierte Urban Environment House beläuft sich auf 165 Mio. Euro. Das ist das größte Immobilien-Einzelinvestment, das Union Investment bislang in Finnland getätigt hat. Die Immobilie wird für den Bestand des Offenen-Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa erworben.

„Die nordischen Metropolen wie Helsinki oder Stockholm bieten grundsätzlich sehr stabile Rahmenbedingungen für langfristig orientierte Büroimmobilien-Investments“, sagt Martin Schellein, Leiter Investment Management Europa bei der Union Investment Real Estate GmbH. „Unsere Aufmerksamkeit richten wir in diesem Zusammenhang neben den etablierten Geschäftszentren auch auf moderne Stadtentwicklungsgebiete, die das Potenzial haben, sich in kurzer Zeit zu wichtigen urbanen Teilmärkten zu entwickeln.“ Die Entwicklung des Teilmarktes Kalasatama soll bis zum Jahr 2030 abgeschlossen sein. Die Projektentwicklung Urban Environment House ist eine der ersten Büroneubauten, die dort entstehen. Geplante Wohn- und Einzelhandelsnutzungen unterstreichen den urbanen Charakter des Quartiers.

Die 27.500 m2 Mietfläche der projektierten Büroimmobilie Urban Environment House verteilen sich auf ein Erdgeschoss und sieben Obergeschosse. Im Erdgeschoss sind eine Lobby, ein Café, Ausstellungsflächen und ein Restaurant geplant. Die U-Bahnhaltestelle Kalasatama ist rund 100 Meter vom entstehenden Gebäude entfernt. Als Ausweis des hohen Nachhaltigkeitsanspruchs und der Bauqualität ist eine BREEAM Excellent-Zertifizierung vorgesehen. Neben 75 Pkw-Stellplätze wird die Immobilie über 590 Fahrradstellplätze in einer Tiefgarage verfügen. Zu den weiteren Nachhaltigkeitsmerkmalen zählen Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach sowie diverse Innenraumbegrünungen, die ein gesundes Raumklima schaffen.

Quelle: UNION INVESTMENT

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Real I.S. erwirbt Fachmarktzentrum im Großraum Paris

München, 15. November 2018 – Die Real I.S. AG hat den Retail Park Eden in Servon, im Großraum Paris, für den Real I.S. BGV VI erworben.

Das Fachmarktzentrum erstreckt sich über eine Grundstücksfläche von knapp 50.000 Quadratmetern und bietet eine vermietbare Nutzfläche von rund 20.600 Quadratmetern. Verkäufer war ein privater Investor. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Retail Park Eden wurde mit den Projektentwicklern Habitat & Commerce und Terra Nobilis, entwickelt und im Oktober 2017 eröffnet. Neben den Verkaufsflächen im Erdgeschoss verfügt der Park über ca. 306 Außen- und ca. 494 Tiefgaragenstellplätze. Dabei ist das Konzept des Fachmarktzentrums speziell auf den täglichen Bedarf von zum Beispiel Familien ausgerichtet. Der Park ist an insgesamt 19 Mieter (GIFI, Intersport, Maxi Toys, Alain Afflelou, La Vignery, Pro Duo, etc.) vollvermietet. Ankermieter ist der Lebensmittelhändler Marché Frais Géant.

Real I.S. wurde bei dieser Transaktion vom Notariat C&C Notaires, Maitre Laurent Hosana und der Anwaltskanzlei SBKG, Maitre Vincent Lassalle beraten.

Der Schwerpunkt der Investmentstrategie der BGV VI liegt auf Regionen des Euro-Währungsraums mit einer Fokussierung auf die Benelux-Staaten sowie Deutschland und Frankreich mit der Ausrichtung auf Core-/Core-Plus-Investments. Bevorzugte Assetklassen sind Büro- und Handelsimmobilien, ergänzt durch Investmentchancen bei Logistikimmobilien und Budgethotels.

Quelle: Real I.S. Gruppe, Pressemitteilung vom 15.November 2018

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Union Investment Real Estate erwirbt erstes Objekt in Dänemark

© shutterstock

Kopenhagen/Hamburg, 8. November 2018 – Union Investment hat mit dem Erwerb des Objektes Frederiksborggade 5 in Kopenhagen ihre erste Immobilientransaktion in Dänemark abgeschlossen.

Das Objekt geht in den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate über. Das rund 2.800 Quadratmeter Mietfläche umfassende Objekt befindet sich am Übergang der Haupteinkaufstraße Kobmagergade, rund 50 Meter entfernt vom hoch frequentierten Hauptverkehrskontenpunkt Norreport Station und damit in einer der nachgefragtesten Geschäftsstandorte der dänischen Hauptstadt. Neben dem Vapiano Restaurant und einem Shop von YouSee gehören an den dänische Bürobetreiber Ordnung vermietete Flächen sowie sechs modernisierte Wohnappartements zum Objekt. Zu den finanziellen Details wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion bildet den Abschluss eines Businessplans, der von Aberdeen Standard Investments entwickelt wurde, die auch den Verkaufsprozess für den Verkäufer durchgeführt haben. Der Verkäufer wurde bei der Transaktion von Savills/Nybolig Erhverv sowie Bruun & Hjejle beraten. Union Investment wurde von CBRE, Fokus Asset Management, Ramboll und Kromann Reumert beraten. Das Objekt wurde erst 2017/18 umfassend saniert und verfügt über einen sehr guten Objektzustand.

Quelle: Union Investment Real Estate GmbH, Pressemitteilung vom 08. November 2018

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Wealthcap öffnet Zielfondsplattform für institutionelle Investoren

München, 24.10.2018 – Wealthcap hat den Start der neuen Dachfonds-Produktfamilie Wealthcap Spezial Portfolio 1 bekannt gegeben.

Das Konzept ist auf institutionelle Investoren ausgerichtet, die keinen oder begrenzten Zugang zu Zielfonds aus den Bereichen Private Equity und Immobilien haben. Dabei trägt der Ansatz den individuellen Investmentstrategien Rechnung: Bereits ab einem Investitionsvolumen von einer Million Euro kann der Investor die Allokation in Wertsteigerungsstrategien der Assetklassen Private Equity und Immobilien frei wählen.

Die ersten beiden Dachfonds investieren in verschiedene Private-Equity- bzw. Immobilien-Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Europa. Zielsetzung ist eine breite Abbildung der jeweiligen Märkte und eine hohe Diversifikation über Zielfondsmanager und Investitionszeitpunkte. So ist ein Exposure in bis zu sechs Private-Equity-Zielfonds bzw. in bis zu zehn Immobilien-Zielfonds geplant. Die Zielfonds selbst diversifizieren jeweils über zehn bis 20 Unternehmensbeteiligungen beziehungsweise Ankaufsobjekte. Die Investitionen über mehrere aufeinanderfolgende Auflagejahre unterstützt eine Verstetigung des Cashflows für die Investoren.

Im Fokus stehen ausschließlich Private-Equity-Large-Buyout-Fonds mit einem Zielfondsvolumen von jeweils mindestens einer Milliarde Euro sowie Immobilien-Zielfonds mit Fokus auf Wertsteigerungskonzepte (Private Real Estate) mit einem Zielfondsvolumen von jeweils mindestens 250 Millionen Euro. Das Wealthcap-Portfolio soll ein Zielvolumen von über 200 Millionen Euro erreichen und richtet sich an institutionelle Investoren, wie Family Offices, Corporates, Stiftungen, Versicherungen oder Altersvorsorgeeinrichtungen. Die angestrebte Rendite für die Private-Equity-Beteiligungen beträgt rund 11 Prozent pro Jahr, die der Private-Real-Estate-Beteiligungen bis zu 9 Prozent. Die Laufzeit der Fonds ist zunächst jeweils bis Ende 2029 vorgesehen. In der Produktfamilie ist Wealthcap mit seiner Expertise der Investmentberater, der Luxemburger Fondsmanager Structured Invest S.A., eine 100 %ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank AG, übernimmt die Funktion des AIFM.

Quelle: Wealthcap, Pressemitteilung vom 24. Oktober 2018

 

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Deutsche Finance Group investiert in Wohnbauentwicklung in Minneapolis

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München, 23.10.2018 – Die Deutsche Finance Group ist größter Investor bei einer 85 Mio. USD Wohnbauentwicklung in den USA. Über ihre Tochtergesellschaft Deutsche Finance America LLC mit Sitz in Denver hat die Deutsche Finance Group in die Entwicklung eines Immobilienprojektes mit ca. 200 Wohneinheiten in Minneapolis (Minnesota), USA investiert.

Die Bauzeit für das Projekt beträgt 18 Monate, die Fertigstellung ist für die erste Jahreshälfte 2020 geplant. Die Exitstrategie besteht in der Vermietung des Objektes mit anschließendem Verkauf an einen institutionellen Investor. Dr. Sven Neubauer, Chief Investment Officer der Deutsche Finance Group, betont: „Derzeit befinden sich weitere interessante USA-Investments im Prüfungsprozess.“

Quelle: Deutsche Finance Group (Pressemitteilung vom 23.10.2018)

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BVT setzt US-Residential Serie mit neuem Spezial-AIF fort

München, 18.10.2018 (Marktnews): Die Münchner BVT setzt die erfolgreiche Fondsreihe mit Investitionen im US-Mietwohnungsmarkt mit einem weiteren Spezial-AIF fort. Der Fonds beteiligt sich an Joint-Venture Gesellschaften, welche Projektentwicklungen im Bereich MultiFamily Residential im Class-A-Segment durchführen. Die „BVT Residential USA 12 GmbH & Co Geschlossene Investment KG“ richtet sich mit einer Beteiligungshöhe ab 3 Mio. USD ausschließlich an semiprofessionelle und professionelle Anleger.

Der bereits zwölfte Fonds der Residential Serie plant Investitionen (über Mehrheitsbeteiligungen an Joint-Venture Gesellschaften) in sechs Einzelprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 400 Mio. USD. Den regionalen Schwerpunkt der Investitionen bildet Boston, Massachusetts. Daneben sind in Washington D.C. und in Orlando, Florida, zwei Vorhaben schon fest angebunden. Darüber hinaus sind weitere konkrete Investitionsmöglichkeiten, unter anderem im Großraum New York, bereits in Prüfung.

Die Laufzeit des Fonds ist auf 3,5 bis 4 Jahre ab dem Investitionszeitpunkt (bezogen auf die Beteiligung an einer JointVenture Gesellschaft) angelegt. Das prognostizierte Ergebnis für die Investoren liegt bei 12 bis 14 Prozent p. a., bezogen auf das durchschnittlich gebundene Eigenkapital.

„Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im USProjektentwicklungsmarkt für Mietwohnungen, konnten wir beim Vorgängerfonds, der Ende 2017 platziert wurde, gut 115 Millionen USD vorwiegend bei institutionellen Investoren platzieren. Zwei der geplanten drei Apartmentanlagen in Boston sind bereits im Bau“, so Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding in München.

Die Apartmentanlagen werden ausschließlich von erfahrenen Projektpartnern vor Ort im Qualitätsstandard „Class A“ durchgeführt. Hierfür erwirbt der BVT Residential USA 12 Mehrheitsbeteiligungen an Joint-Venture Gesellschaften, an denen sich der jeweilige Projektpartner beteiligt. Vor Leistung der Kapitaleinlage durch den Fonds müssen sämtliche Voraussetzungen für den Bau erfüllt sein. Hierzu zählt, dass das jeweilige Grundstück fest unter Vertrag genommen wurde, die Fremdfinanzierung gesichert ist und die wesentlichen Genehmigungen für die geplante Bebauung vorliegen.

„Bei Investitionen in Projektentwicklungen ist ein Investor ab einem sehr viel früheren Zeitpunkt an der Wertschöpfungskette einer Immobilie beteiligt, als dies bei Investitionen in Bestandsimmobilien der Fall ist. Dadurch bietet sich dem Investor die Möglichkeit, nach relativ kurzer Haltedauer überdurchschnittliche Ertragschancen zu realisieren“, ergänzt Christian Dürr.

Bislang wurden elf Beteiligungsgesellschaften der Residential USA Serie mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 1,14 Mrd. USD aufgelegt, die an Joint-Venture Gesellschaften beteiligt sind bzw. waren, die zusammen 17 Apartmentanlagen mit insgesamt rund 5.680 Wohnungen entwickelt haben bzw. entwickeln – neun davon im Großraum Boston, von denen zwischenzeitlich fünf erfolgreich abgewickelt worden sind.

Quelle: BVT Unternehmensgruppe 

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Scope bewertet den geschlossenen AIF IMMAC Irland I mit einem Rating von bbb (AIF)

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Berlin, 13. September 2018 – Der Fonds lässt eine ausgewogene risikoadjustierte Rendite erwarten. Der bereits erfolgte Eigentumsübergang der Betriebsgesellschaften hat das Rating positiv beeinflusst, während vor allem das unternehmerische Betreiberrisiko das Rating beschränkt.

Der Anleger beteiligt sich über den Publikums-AIF an einer irischen Holdinggesellschaft, welche über Betriebsgesellschaften drei Pflegeeinrichtungen im Großraum Dublin betreibt.

An den Standorten werden insgesamt 200 Pflegeplätze angeboten, je 66 davon in den Pflegeheimen Glengara Park und Mount Hybla sowie weitere 68 in der Einrichtung Beechfield Manor. Für die Standorte werden keine Pachtverträge abgeschlossen. Die Heime werden direkt durch die irischen Betriebsgesellschaften betrieben, die sich mittelbar im Besitz des AIF befinden. Aktuell weisen die Heime eine sehr gute Auslastung zwischen 95 und 98 Prozent auf.

Das Gesamt-Investitionsvolumen von 37,7 Millionen Euro wird in Höhe von 15,8 Millionen Euro durch Fremdkapital finanziert. Die Fremdkapitalquote liegt somit bei 41,8 Prozent. Über das Agio von fünf Prozent hinausgehende Weichkosten fallen in Höhe von 18,2 Prozent bezogen auf das Eigenkapital an.

Die von Scope erwartete Rendite liegt bei 4,36 Prozent p. a. mit einer abwärts gerichteten Volatilität von 3,83 Prozent. Das Rendite-Risiko-Verhältnis des Fonds lässt nach Einschätzung von Scope eine ausgewogene risiko-adjustierte Rendite erwarten.

Positiv beeinflusst wurde das Rating durch:
• den bereits erfolgten Eigentumsübergang der Betriebsgesellschaften
• die fixierte Fremdfinanzierung ohne Währungsrisiken mit hoher Tilgung per annum
• die sehr gute Auslastung der erworbenen Pflegeheime
• das sehr gute Asset Management Rating der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG

Als Risikotreiber identifiziert Scope vor allem:
• das unternehmerische Betreiberrisiko
• das Zinsänderungsrisiko bei Anschlussfinanzierung nach zehn Jahren
• die eingeschränkte Drittverwendungsmöglichkeit der Spezialimmobilien
• die prozentual vergleichsweise hohen Weichkosten im Vergleich zur Peergroup der Publikums-AIF

Die Scope Analyse hat für den AIF folgende Kennzahlen ergeben:
• Break-Even-Wahrscheinlichkeit: 90,1%
• Verlustmöglichkeit: 9,9%
• Value-at-Risk: 46,3% (ein Verlust von 46,3% wird in 99% aller Simulationen nicht überschritten)
• Risikoklasse: 5

Bei dem Anbieter handelt es sich um den Marktführer im Bereich geschlossener Fonds für das Segment Sozialimmobilien. Für diesen liegt zudem ein Scope Asset Management Rating von AAAMR vor (Stand: 19.09.2017).

Quelle: Scope Analysis GmbH, Ratingmitteilung vom 13. September 2018

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Vertriebsstart des ersten Publikums-AIF, der in Irland investiert

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Hamburg, 04.09.2018 – Am 27.08.2018 hat die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) den Vertrieb der „IMMAC Irland Sozialimmobilien I Renditefonds GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft“ gestattet.

Die als Publikums-AIF konzipierte InvestmentKG investiert in drei Betriebsgesellschaften mit Pflegeeinrichtungen in Dublin/Irland. Das Investitionsvolumen beträgt rund 38 Millionen Euro, davon entfallen auf das Kommanditkapital rund 21 Millionen Euro. Anleger erzielen erstmals keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sondern aus Kapitalvermögen.

Die Pflegeeinrichtungen Beechfeld Manor Nursing Home, Glengara Park Nursing Home und Mount Hybla Nursing Home sind am Markt etabliert und nachhaltig hoch ausgelastet und befinden sich in sehr guten Lagen des Großraums Dublin.

Gesamt haben die Einrichtungen eine Kapazität von 200 Pflegeplätzen mit einer Einzelzimmerquote von 98%.

Tim Sauer, bei IMMAC für Auslandinvestments zuständiger Geschäftsführer: “Mit der Gestattung des Vertriebs durch die BaFin zeigt IMMAC dass sie gemeinsam mit der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG die Strukturierungskompetenz und Erfahrung aus 20 Jahren Investments in Sozialimmobilien erfolgreich in ein neues attraktives Investmentprodukt mit der Assetklasse Unternehmensbeteiligungen in einen neuen europäischen Markt überführt hat. Ich freue mich sehr, unsere weiteren Expansions-Pläne in Irland gemeinsam mit unserer Niederlassung in Dublin zu verfolgen und weitere Investitionsmöglichkeiten in diesem fundamental sehr interessanten europäischen Pflegemarkt für die Anleger von IMMAC AIFs zu realisieren“.

Quelle: IMMAC Holding AG (Pressemitteilung vom 04.09.2018)

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Union Investment verkauft zwei Büroimmobilien in Helsinki

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Hamburg, 03. September 2018 – Union Investment hat die beiden Büroimmobilien Plaza Pilke und Plaza Hehku im Teilmarkt Aviapolis in der Nähe des Flughafens von Helsinki verkauft.

Die Objekte bieten zusammen rund 11.000 Quadratmeter Mietfläche. Der Verkaufserlös liegt in Summe bei über 34 Millionen Euro und damit über dem letzten ermittelten Sachverständigenwert. Union Investment hat die beiden Büroimmobilien seit dem Ankauf Ende 2010 und Ende 2011 im Bestand ihres institutionellen Offenen Immobilienfonds UniInstitutional European Real Estate geführt. Catella Property Oy hat die Transaktion im Auftrag des Verkäufers vermittelt.

Die beiden Büroobjekte Plaza Pilke und Plaza Hehku wurden im Jahr 2011 fertiggestellt. Sie sind Teil des Plaza Business Parks, der insgesamt fünf Gewerbeimmobilien umfasst. Zum Zeitpunkt des Verkaufs ist das rund 5.000 Quadratmeter große Bürogebäude Plaza Pilke an 14 Unternehmen vermietet. Der Vermietungsstand liegt bei 85 Prozent. Auch das rund 6.000 Quadratmeter große Objekt Plaza Hehku ist eine Multi-Tenant-Immobilie und wird derzeit von 21 Mietern genutzt. Die Vermietungsquote beträgt 97 Prozent.

Mit den beiden Verkäufen hat Union Investment ihr Finnland-Portfolio weiter verjüngt. Mit Blick auf mögliche Neuankäufe bleibt der finnische Immobilienmarkt, und hier in erster Linie das Stadtgebiet von Helsinki, für den Hamburger Immobilien-Investment Manager nach wie vor attraktiv. Der Ausbau des Portfolios ist ein erklärtes perspektivisches Ziel.

Quelle: Union Investment Institutional Property GmbH, Pressemitteilung vom 03. September 2018

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Erweiterungsbau Altenpflegeheim Dänisch Nienhof feiert Richtfest

Hamburg, 16.08.2018 (Marktnews): Seit der Grundsteinlegung am 30.05.2018 konnte innerhalb kurzer Zeit der Rohbau des Erweiterungsbaus des Alten- und Pflegeheimes Dänisch-Nienhof bis zum Dach fertiggestellt werden. Hierbei werden die zwei bestehenden Häuser des Pflegeheimes in Dänisch-Nienhof um ein Haus erweitert. Der zweigeschossige Erweiterungsbau ergänzt die 84 Pflegeplätze zukünftig um 30 neue Einzelzimmer. Derzeit geht der Rohbau in die Endphase über und der Aufwand wird sich zu Gunsten zufriedener Bewohner und Mitarbeiter der DoreaFAMILIE zur Genüge entlohnen.

Zu Ende November soll der Erweiterungsbau an den Betreiber DoreaFAMILIE übergeben werden und bezugsfertig sein, so Jasmin Albrecht Projektleiterin IMMAC Sozialbau GmbH.

Mit dem Richtfest geht der Bau nun bereits in die Abdichtungsphase über.

Wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir mit Bauherren zu tun haben, die trotz eines großen Unternehmens im Hintergrund sich sehr persönlich und mit vollem Engagement für „ihr Projekt“ einsetzen.
Das beantwortet auf sehr angenehme Weise unsere Leidenschaft fürs Bauen. Besser geht es nicht. Ob nun das Projekt in Soltau mit der IMMAC Wohnbau oder jetzt in Dänisch-Nienhof – ein großartiges Miteinander.
Und das ist nicht selbstverständlich! Das freut und macht dankbar.“
Bernd Meyer, Projektleiter bei der Johannes Bau und zuständig für das Projekt IMMAC Soltau und IMMAC Dänisch-Nienhof.

Quelle: IMMAC Holding AG

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